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Logran en Banorte una emisión récord

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Vincent
AutorMoisés Ramírez

MONTERREY.- Grupo Financiero Banorte realizó ayer una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 13.08 por ciento de su capital social que resultó la mayor en la historia por parte de una empresa mexicana, luego de que a un precio de 71.50 pesos por título, según lo divulgó la agencia Bloomberg, recaudó el equivalente a mil 981.5 millones de dólares.

Desplazó al segundo lugar la OPA de Cemex por mil 782 millones de dólares de septiembre del 2009 y al tercer lugar la de Mexichem de octubre del 2012 por mil 212 millones, en ambos casos tomando en cuenta los recursos de reasignaciones de acciones.

Si Banorte coloca 52.5 millones de acciones adicionales hoy o en los siguientes días que apartó para una sobre asignación, su OPA resultaría hasta del 14.75 por ciento de su capital con un valor total de 2 mil 278.7 millones de dólares, al tipo de cambio interbancario de ayer.

MURAL pidió a Banorte la confirmación del precio por acción dado a conocer por Bloomberg, pero hasta el cierre de la edición no respondió.

"Han habido otras colocaciones más altas en México, pero de empresas extranjeras. De una compañía 100 por ciento mexicana, la de Banorte es la más alta en la historia del País", comentó una fuente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El 15 de junio pasado, Banorte confirmó que pretendía lanzar una OPA por hasta 3 mil millones de dólares para pagar recientes adquisiciones y otros fines.

Ese día sus acciones cayeron 4.27 por ciento y acumularon una pérdida de 19.5 por ciento desde que surgió el rumor de la colocación dicho monto.

Analistas explicaron que la baja de las acciones obedece a la perspectiva de una dilución de la tenencia en el capital del banco.

Luego, el 3 de julio, en asamblea extraordinaria de accionistas se aprobó que...

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