Tiempo de Negocios / Arranca Famsa y va hasta por dls. 230 millones; salen Soros, Chicopardo y Monterrey Venture
| Autor | Darío Celis Estrada |
La próxima semana tocará a México, iniciando en Puebla y de ahí a Guadalajara, Monterrey, DF y Villahermosa. El miércoles 10 de mayo finalizan la etapa en varias plazas de la Unión Americana.
La intención de este grupo, que preside Humberto Garza, es levantar 200 millones de dólares, aunque la sobreasignación los llevará hasta los 230 millones. BBVA-Bancomer, de Jaime Guardiola, y Credit Suisse, son los agentes.
Un tramo de la operación, algo así como 80 millones de dólares, será secundaria y servirá para liquidar algunos fondos que poseen en la actualidad alrededor del 13.5 por ciento de Famsa.
Estamos hablando de Tapazeca, donde figuran George Soros y Fernando Chico Pardo, y el Monterrey Venture Holding, que a su vez mantiene una sociedad con General Electric, que preside aquí Edmundo Vallejo.
Será una colocación exclusivamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que encabeza Guillermo Prieto, aunque podrán participar inversionistas extranjeros calificados, bajo la regla 144-A..
El resto de los recursos, unos 150 millones de dólares, servirán para liquidar algunos pasivos de corto plazo y para planes de expansión de la firma. En el primer caso se tiene suscrita una línea por 350 millones de dólares.
Es un crédito contratado con GE Capital, independientemente de que Famsa también tiene papel comercial diseminado en el mercado. La intención es liquidar los compromisos de corto plazo y mejorar el perfil de la deuda.
La cadena Famsa posee a la fecha 299 puntos de venta en el país y 15 en Estados Unidos. La presencia allá está concentrada básicamente en los estados de California, Texas y Nevada.
Los recursos producto de la emisión también se utilizarán para crecer la cadena. El plan de expansión abarca 30 nuevas tiendas, de las cuales 10 estarán en la Unión Americana. De hecho 5 recién se adquirieron en San Antonio.
Asimismo, los planes incluyen el desarrollo del recién aprobado Banco Ahorro Famsa. Las huestes de Garza replicarán en parte el formato de Elektra y Banco Azteca, de Ricardo Salinas, habilitando cada tienda en sucursal.
Famsa posee una cartera de clientes de crédito que suma un millón 200 mil. Se calcula que en los últimos tres años 8.9 millones de personas han comprado en sus establecimientos.
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