Coloca Banorte emisión récord
| Autor | Moisés Ramírez |
Grupo Financiero Banorte realizó ayer una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 16.13 por ciento de su capital social que resultó la mayor en la historia por parte de una empresa mexicana, luego de que a un precio de 71.50 pesos por título, estimó recaudar el equivalente a 2 mil 540 millones de dólares.
Con ello, desplazará al segundo lugar la OPA de Cemex por mil 782 millones de dólares realizada en septiembre del 2009 y al tercer lugar la de Mexichem de octubre del 2012 por mil 212 millones.
Hasta ayer Banorte colocó en México y el extranjero 389 millones de acciones y están por sobreasignarse 58.3 millones adicionales, que darán el importe total mencionado, dijo David Suárez, director general de Relaciones con Inversionistas del Grupo Financiero.
El 40 por ciento de la colocación fue entre inversionistas mexicanos y el 60 por ciento en el extranjero.
En entrevista desde Nueva York, el directivo indicó que los títulos de Banorte tuvieron una sobredemanda de 3.4 veces, equivalente a unos 8 mil 500 millones de dólares, de los cuales 2 mil 600 millones de dólares fueron de inversionistas mexicanos.
Pero aclaró que la emisión sólo quedó en lo aprobado por la asamblea de accionistas el pasado 3 de julio, de 447.3 millones de acciones.
Sobre la dilución para los actuales accionistas, Suárez indicó que, medida en términos de Utilidad Por Acción (UPA), ésta será del orden del 16 por ciento respecto al nivel de cierre de 4.8 pesos por acción registrado al cierre del 2012.
Pero aseguró que al cabo de 12 meses, la UPA recuperará ese porcentaje, con altas posibilidades de acrecentarse a partir de mediados del 2014.
"El mercado lo que ve más es lo esperado y se esperaba una UPA en el 2013 como de 5.2 pesos por acción y con el estimado que tenemos de utilidad eso baja de nuevo como a 4.8, es decir regresamos al nivel del 2012", comentó.
"Y hacia (el segundo semestre de) el 2014, tendremos un nivel superior al que esperábamos en 2013, del 5.2".
El 3 de julio los accionistas de Banorte, en asamblea extraordinaria, aprobaron aumentar el capital social del Grupo Financiero mediante una emisión de hasta 447.3 millones de acciones ordinarias, incluyendo la sobreasignación.
Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex, consideró que el monto decidido de la colocación podría propiciar que el precio de la acción de Banorte...
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