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Codelco asegura financiamiento de 2,000 millones de dólares con emisión de bonos

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Vincent
Fecha de publicación05 Septiembre 2023
Foto EE: Archivo
Foto EE: Archivo

Por Reuters

Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, ha obtenido financiamiento por un valor de 2,000 millones de dólares a través de una emisión de bonos. Estos fondos serán cruciales para respaldar su ambiciosa cartera de inversiones, que incluye proyectos estratégicos para aumentar su producción en los próximos años.

La estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, colocó el martes bonos por 2,000 millones de dólares en tramos a 10 y 30 años, informó IFR, un servicio financiero de LSEG, para apoyar su multimillonario programa de inversiones.

El papel a 10 años fue por 1,300 millones de dólares con un rendimiento de 5.966%, o 170 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense, mientras que el de 30 años fue por 700 millones con un rendimiento del 6.331%, o un diferencial de 195 puntos.

"Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de 4.100 millones de dólares", señaló Codelco en un comunicado.

"Esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1.7 millones de toneladas en 2030", agregó.

El proceso fue liderado por:

  • BNP Paribas
  • Citi
  • JP Morgan
  • Santander
  • Scotiabank

En enero, la compañía había colocado bonos por 900 millones de dólares a 10 años, con una demanda que alcanzó los 7,600 millones de dólares.

En 2022, la estatal vio caer su producción a su menor nivel en 25 años, afectada por el retraso en sus "proyectos estructurales", con los que busca compensar la caída en las leyes minerales de sus depósitos.

Para este año, la empresa ajustó a la baja su meta de producción a entre 1.31-1.35 millones de toneladas.

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